Autos extrazona: el 9,5% del mercado paga el arancel del 35% y convive con versiones exentas

Vamos a los números. Sobre un total de 363.019 patentamientos de autos y vehículos comerciales livianos registrados en la Argentina entre enero y agosto de este año, 34.322 correspondieron a unidades alcanzadas por el arancel extrazona del 35%. Ese volumen representa el 9,5% del mercado, una participación que vuelve a poner sobre la mesa el peso de las importaciones en la oferta local.

Nafteros que pagan, híbridos que no

La particularidad del esquema vigente es que, dentro de un mismo modelo, pueden convivir versiones que tributan el gravamen y otras que ingresan sin ese cargo, siempre que estas últimas formen parte del cupo de híbridos y eléctricos sin arancel, que tiene un tope anual de 50.000 unidades. El caso del Haval H7 resulta ilustrativo: la marca presentó una variante híbrida amparada en ese cupo y una naftera con tracción 4x4 que, al quedar fuera del beneficio, paga el 35%. Ambas llegaron a precios similares, apenas por debajo de los USD 38.000, una coincidencia que se logró combinando una reducción del margen de la operación con una mejora en el precio de origen desde China.

Una lógica parecida se observa en la Ford Territory. Sus cuatro versiones provienen del mercado chino: tres son nafteras y tributan el arancel, mientras que la híbrida está exenta. Entre enero y agosto se vendieron 13.848 unidades de ese modelo, de las cuales 6.561 correspondieron a la variante híbrida. Las versiones alcanzadas por el gravamen concentraron el 53% de las ventas de la gama, un dato que muestra que la carga impositiva no necesariamente desplaza la demanda hacia la opción sin arancel.

La Territory fue, además, el modelo importado con mayor cantidad de patentamientos en el período y se ubicó en el quinto lugar del ranking general. Por delante quedaron la Toyota Hilux, la Ford Ranger, el Fiat Cronos y el Peugeot 208, todos de fabricación nacional.

Marcas tradicionales y asiáticas, dentro del mismo universo

• Modelos generalistas con arancel: Ford Everest, Peugeot 408, 3008 y 5008, Renault Koleos, Hyundai Tucson y Santa Fe.
• Incorporaciones de marcas asiáticas con variantes nafteras alcanzadas por el gravamen: Baic, Haval, Jetour y MG.
• Caso testigo Haval H7: híbrido sin arancel y naftero 4x4 con arancel, ambos por debajo de USD 38.000.
• Caso testigo Ford Territory: 13.848 patentamientos, con 6.561 híbridos exentos y el resto nafteros tributando el 35%.

“Necesitamos vender más autos nafteros que híbridos, porque no tienen límite y los otros sí.”Alejandro Nicolini, gerente general de GWM

La cita de Nicolini expone la lógica comercial detrás del mix de oferta: el cupo de híbridos y eléctricos sin arancel opera como un techo, mientras que los nafteros pueden importarse sin restricción cuantitativa, aunque pagando el 35%. Por eso, la ampliación de estas gamas está atada a la necesidad de sostener la red de concesionarios, el stock de repuestos y el servicio de posventa, pilares que requieren un flujo de ventas constante.

Frente a ese escenario, el indicador que habrá que seguir durante septiembre es el ritmo de patentamientos de los modelos alcanzados por el arancel extrazona y, en particular, la relación entre las versiones nafteras y las híbridas dentro de cada gama. Un avance de las primeras sugeriría que el mercado convalida el sobrecosto del 35%; un retroceso podría leerse como una señal de que el consumidor migra hacia las variantes exentas dentro del cupo de 50.000 unidades, cuyo saldo disponible también merece atención.